Automatischer Import (Einrichtung über den Kundenservice)
Neben dem manuellen Datei-Import gibt es einen automatischen, wiederkehrenden Import: Ihre Geschäftspartner-Liste wird regelmäßig und ohne Ihr Zutun aus einer vereinbarten Datenquelle aktualisiert, sodass Ihre Monitoring-Liste automatisch aktuell bleibt. Die Einrichtung erfolgt ausschließlich in Abstimmung mit unserem Kundenservice – Sie können den automatischen Import nicht selbst im Kundenbereich einstellen.
Voraussetzungen
- Eine vereinbarte Datenquelle, aus der Ihre Liste regelmäßig bereitgestellt werden kann (z. B. eine bereitgestellte Datei oder eine Datenübergabe). Quelle, Format und Rhythmus legen wir gemeinsam mit Ihnen fest.
- Kontakt zum Kundenservice – die Einrichtung ist eine Service-Leistung und wird nicht im Kundenbereich konfiguriert.
Schritt für Schritt
- Wenden Sie sich an den Kundenservice und fragen Sie den automatischen Import an – über den Chat im Kundenbereich oder über die im Help-Center hinterlegten Kontaktwege.
- Beschreiben Sie kurz, welche Liste automatisch aktualisiert werden soll und woher die Daten kommen (Ihre vereinbarte Datenquelle).
- Gemeinsam mit dem Kundenservice legen Sie die Details fest:
- die Datenquelle (woher die Liste regelmäßig bereitgestellt wird),
- das Format der Daten (z. B. die Spalten Ihrer Datei),
- den Rhythmus (wie oft der Import laufen soll).
- Der Kundenservice richtet den automatischen Import für Sie ein. Danach wird Ihre Monitoring-Liste automatisch und wiederkehrend aktualisiert – ein manuelles Hochladen ist nicht mehr nötig.
Gut zu wissen
- Kein manuelles Hochladen mehr: Ist der automatische Import eingerichtet, übernimmt das System die Aktualisierung Ihrer Monitoring-Liste regelmäßig selbst.
- Nicht selbst einstellbar: Den automatischen Import können Sie nicht im Kundenbereich aktivieren oder ändern. Jede Anpassung (z. B. anderer Rhythmus oder andere Quelle) erfolgt ebenfalls über den Kundenservice.
- Manueller Import bleibt möglich: Sie können weiterhin jederzeit zusätzlich Dateien von Hand importieren – siehe Datensätze per Datei importieren (CSV, Excel).
- Anbindung an Buchhaltungssysteme: Sollen die Daten aus einem Buchhaltungssystem kommen, sind dafür eigene Schnittstellen vorgesehen. Details finden Sie in den Schnittstellen-Artikeln (Collmex, sevDesk).
Häufige Fragen
Kann ich den automatischen Import selbst im Kundenbereich aktivieren? Nein. Der automatische Import wird ausschließlich in Abstimmung mit dem Kundenservice eingerichtet. Wenden Sie sich dazu über den Chat an den Kundenservice.
Was ist der Unterschied zum normalen Datei-Import? Beim manuellen Import laden Sie selbst eine Datei hoch. Beim automatischen Import wird Ihre Liste regelmäßig und ohne Ihr Zutun aus einer vereinbarten Datenquelle aktualisiert.
Wie oft läuft der automatische Import? Den Rhythmus legen Sie gemeinsam mit dem Kundenservice bei der Einrichtung fest.
Ich möchte die Daten aus meiner Buchhaltung übernehmen. Dafür gibt es eigene Schnittstellen. Sehen Sie sich die Schnittstellen-Artikel an (z. B. Collmex-Schnittstelle einrichten) und sprechen Sie den Kundenservice darauf an.
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