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Suchoptionen einstellen: Suchmuster, Namensvarianten, Duplikate und mehr

In der Karte „Suchoptionen" im Einstellungsbereich Ihres Dashboards steuern Sie, wie genau easycompliance Namen abgleicht und wie sich Einzelprüfung und Monitoring verhalten. Hier legen Sie unter anderem die prozentuale Übereinstimmung (das Suchmuster) sowie mehrere Ja/Nein-Optionen für Duplikate, Namensvarianten und die Einzelprüfung fest.

Voraussetzungen

  • Sie benötigen die Berechtigung „Einstellungen bearbeiten". Fehlt sie, erscheint oben im Einstellungsbereich der Hinweis: „Für Ihren Benutzer sind die Berechtigungen zum Bearbeiten der Einstellungen deaktiviert."
  • Einige Optionen sind nur sichtbar, wenn die passenden Funktionen freigeschaltet sind (z. B. ist „Konsolidierte Einzelprüfung (Standard)?" nur vorhanden, wenn mehr als ein Einzelprüfungs-Modul aktiv ist). In einem Testzugang stehen weniger Optionen zur Verfügung.

Schritt für Schritt

  1. Melden Sie sich im Kundenbereich an. Sie landen auf dem Dashboard.
  2. Scrollen Sie zum Abschnitt „Einstellungen & Stammdaten" oder klicken Sie in der Seitenleiste auf den Einstellungen-Link.
  3. Suchen Sie die Karte „Suchoptionen".
  4. Prozentuale Übereinstimmung (Suchmuster) ändern:
    • Wählen Sie im Dropdown unter „Prozentuale Übereinstimmung" den gewünschten Wert (z. B. 100%, 95%, 90% … 50% oder „Namensteil").
    • Klicken Sie auf „Übernehmen".
    • Es erscheint die Bestätigung: „Suchmuster geändert. Ein vollständiger Neu-Abgleich aller Ihrer Datensätze wird angestoßen."
  5. Ja/Nein-Optionen ändern: Bei allen weiteren Optionen genügt die Auswahl im jeweiligen Dropdown (Ja oder Nein) – die Einstellung wird sofort gespeichert. Bei Erfolg erscheint: „Einstellung erfolgreich gespeichert."

Die Karte „Suchoptionen" im Einstellungsbereich mit dem Dropdown „Prozentuale Übereinstimmung", dem Button „Übernehmen" und den Ja/Nein-Optionen für Namensvarianten, Duplikate und Einzelprüfung. Die Karte „Suchoptionen" mit dem Suchmuster-Dropdown samt „Übernehmen"-Button und den weiteren Ja/Nein-Einstellungen.

Wichtiger Hinweis – vollständiger Neu-Abgleich: Sobald Sie die prozentuale Übereinstimmung ändern und auf „Übernehmen" klicken, wird ein vollständiger Neu-Abgleich ALLER Ihrer Datensätze angestoßen. Das System weist dazu alle offenen, noch nicht archivierten Monitoring-Datensätze zur erneuten Prüfung an. Ändern Sie den Wert daher bewusst und nicht beiläufig.

Gut zu wissen

  • Prozentuale Übereinstimmung (Suchmuster): Der Standard ist 90 %. Wie es direkt unter dem Feld steht: „Niedrigere Werte erzeugen mehr Treffer, höhere weniger. Eine Änderung löst einen vollständigen Neu-Abgleich aus." Ein hoher Wert (z. B. 100%) liefert nur sehr genaue Übereinstimmungen, ein niedriger Wert (z. B. 50%) auch entferntere – und damit mehr (auch falsche) Treffer. Der Sonderwert „Namensteil" sucht nach einzelnen Namensbestandteilen.
  • Vorbelegung „LP-Name bei Einzelprüfung hinzufügen"? Legt fest, ob beim Übernehmen eines Einzelprüfungs-Ergebnisses in die Listenprüfung (das Monitoring) das Feld zur Namensübernahme standardmäßig vorbelegt ist.
  • Duplikate beim Hinzufügen zur Listenprüfung entfernen? Steht diese Option auf Ja, werden doppelte Einträge automatisch übersprungen, wenn Datensätze zur Listenprüfung hinzugefügt werden (z. B. beim Import).
  • Duplikate erkennen anhand von: Diese Option erscheint nur, wenn die Duplikat-Entfernung aktiv ist. Sie wählen, ob Duplikate anhand von „Name" oder „Referenz" erkannt werden. Standard ist „Name".
  • Namensvarianten bei Einzelprüfung (Standard)? Steuert, ob bei der Einzelprüfung standardmäßig auch Namensvarianten (Permutationen, z. B. vertauschte Vor- und Nachnamen) mitgesucht werden.
  • Ein-Wort-Suche im Monitoring? Bestimmt, ob das automatische Monitoring bereits bei einem einzelnen übereinstimmenden Namensbestandteil anschlägt. Empfehlung: Nein. Im Hinweis steht ausdrücklich: „Empfehlung: Nein. Kann viele Falschtreffer erzeugen."
  • Konsolidierte Einzelprüfung (Standard)? Diese Option erscheint nur, wenn mehr als ein Einzelprüfungs-Modul aktiv ist. Sie legt fest, ob die Einzelprüfung standardmäßig über alle freigeschalteten Module gemeinsam läuft (konsolidiert).
  • Speicherung: Suchoptionen gelten für den jeweiligen Kunden. Welche Optionen sichtbar sind, hängt von Berechtigungen, Tarif und freigeschalteten Modulen ab.

Häufige Fragen

Welcher Wert für die prozentuale Übereinstimmung ist der richtige? Der Standard ist 90 % und für die meisten Anwendungsfälle ein guter Ausgangspunkt. Niedrigere Werte finden mehr (auch entferntere) Übereinstimmungen, erzeugen aber mehr Falschtreffer; höhere Werte finden weniger, dafür genauere Treffer.

Was passiert, wenn ich das Suchmuster ändere? Nach dem Klick auf „Übernehmen" wird ein vollständiger Neu-Abgleich aller Ihrer Datensätze angestoßen. Sie sehen die Meldung „Suchmuster geändert. Ein vollständiger Neu-Abgleich aller Ihrer Datensätze wird angestoßen."

Was bewirkt „Ein-Wort-Suche im Monitoring?" und sollte ich sie aktivieren? Sie lässt das Monitoring bereits bei einem einzelnen Namensbestandteil anschlagen. Wir empfehlen Nein, da diese Einstellung viele Falschtreffer erzeugen kann.

Wie verhindere ich doppelte Einträge? Setzen Sie „Duplikate beim Hinzufügen zur Listenprüfung entfernen?" auf Ja und wählen Sie unter „Duplikate erkennen anhand von", ob nach „Name" oder „Referenz" entdoppelt werden soll.

Ich sehe die Option „Konsolidierte Einzelprüfung (Standard)?" nicht. Diese Option erscheint nur, wenn bei Ihnen mehr als ein Einzelprüfungs-Modul aktiv ist. In einem Testzugang steht sie nicht zur Verfügung.

Ich kann die Suchoptionen nicht ändern. Dann fehlt Ihrem Zugang die Berechtigung „Einstellungen bearbeiten". Wenden Sie sich an den Hauptzugang Ihres Unternehmens oder an unseren Kundenservice.

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